怒江以西、伊洛瓦底江中上游地区（缅北），组成新的部落联盟国家——掸国。
在掸国的南部，伊洛瓦底江下游地区，有着另一个国家——骠国。
两股势力相互接壤，为了争夺土地，开启了战争模式。
掸国为了对抗骠国，遣使与东汉通好，建立外交关系，学习中原地区先进的农业、文化等。
两国纷争不断，各自国王换了一波又一波，一直延续到了当下，快五百年了。
魏晋南北朝时期。
中原地区几百年的混乱，使得掸国和中原王朝断了往来。
政权末期，在与骠国的斗争中落入下风。
并在586年，也就是两年前，被骠国攻陷王城补甘姆。
从此土崩瓦解，国破山河碎。
掸国王族纷纷北逃至永昌郡，他们祖先居住的哀牢国故地。
掸国各地头人纷纷自立，混鲁、混赖兄弟趁乱兼并各部族，率领军民抵御骠国的进犯。
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