黄帝轩辕氏部族势力范围。
烽火连，斥候飞报黄帝。
斥候：报！
神农氏举族北来，侵入我姬水地界，请令定夺。
黄帝：巫师，炎帝乃是我兄，不可诉诸武力。
你可前往涿鹿，劝我兄来降。
巫师：喏。
巫师乘轩辕之车前往涿鹿，来见炎帝，传达黄帝旨意。
炎帝：咄！
轩辕氏领地，止于姬水。
涿鹿之地，下共有，有德者居之。
且我为兄长，姬云是为幼弟，世间之理，焉有长兄归降于幼弟者？退！
巫师无奈，以此还报黄帝。
黄帝大怒，当即传下檄令，率领熊、罴、狼、豹、貙、虎六部图腾联盟大军，来战兄长炎帝，两军遇于阪泉之野。
六部军队各持图腾大旗，分作两翼；黄帝亲持龙腾大纛，居中列阵。
三通鼓罢，炎帝先制人，命部将祝融出战，施放烈火，攻击轩辕部落。
祝融本是掌火正神，既奉炎帝之命，遂施展浑身解数，跃起空中，口喷烈焰。
只一刹那之间，轩辕城外浓烟滚滚，遮蔽日。
六部联盟之军大乱，将近崩溃。
黄帝大慌，急召六军领计议。
黄帝：南军火猛，我当以何敌之？
熊师酋长：五行之道，水能灭火。
今有创世龙神，名曰应龙，其名为吉，亦名庚辰。
应龙生有一对子女，女名凤凰，乃百禽之；子名麒麟，是万兽之宗。
部下更有一员大将，是北方正神，名唤共工，善于用水，最能克火。
领何不求其相助？
黄帝：便依卿议。
黄帝遂派特使，前往界求见应龙，请其相助，以伐神农。
特使奉黄帝之命，登上东昆仑太山（即今泰山）之顶，自此腾云上，至中斗七宿之宫，到轩辕殿来见女王星，亦即“老爷”
应龙。
应龙此时执掌中斗七宿之神，与青龙、白虎、朱雀、玄武并列为五星官；又司掌风雷雨电，下水仙、水神、河伯之属，同时司掌四季，专门卫护黄帝子孙。
应龙自前番孵化出盘古、华胥之后上，复生凤凰、建马、麒麟，而凤凰生一切鸟，麒麟生一切兽。
于是又称元应龙、元始黄龙，以轩辕、钩陈二星作为宫殿。
应龙虽然居于上，犹念念不忘自己在混沌世界所育二卵，更加挂念华胥后代，由是数次下凡，为伏羲送上河图，又教导炎帝神农。
当其授课之时，九之上所有仙灵都都来听道。
黄帝特使来至轩辕宫，三拜九叩，见过祖龙。
应龙：黄帝遣你来见我何事？
特使：今有炎帝神农氏入侵中原，黄帝命下臣来请祖龙出兵助战。
应龙：你那黄帝与炎帝本是兄弟，与我不分轩轾。
今彼兄弟相争，我何能厚此薄彼，相助一个，打煞一个？况以尊卑而言，炎帝是为老大，黄帝屈居老二，我自然不能助弟伐兄。
你且回去，休要再言！
特使：奶奶，你不知道，那神农氏若以力相争，倒也罢咧。
但他怂恿祝融用火相攻，并待打败我六部联军之后，还要打上三十三之外，来火烧祖龙奶奶的轩辕宫哩！
应龙：我掌管下水府，平生最恨烈火，神农此儿无理！
特使：正是，正是。
他便依仗是少典长子，将奶奶也不放在眼里。
应龙中了激将之计，当下将双翅一扇，便离轩辕宫，到至黄帝之都轩辕城，前来助战。
那特使见状，捂着嘴巴暗笑，在后面一溜筋斗，跟下庭。
应龙乃为五龙之祖，当其含怒飞下九之时，一切云气星宿皆随其后，同时有大雷霆响起，震撼地四极，充斥九垓；四方汪洋海水，也皆如龙卷风一般升往空。
应龙乘风挟雨，只一展翅，便到轩辕城头。
只见祝融氏正在施威，满城烈焰飞腾，黄帝士卒及部民无处藏身，皆都带伤。
应龙大怒，乃唤过共工、雨师、河伯，调漳河及大泽之水，只一下浇灭祝融之火。
然后也不与黄帝、炎帝见面，复展翅返回廷。
祝融虽然怒火满腔，但不敢与祖龙争竞，只得暗气暗憋，收了火鸽火鸦，湿淋淋返回江南。
黄帝见应龙熄灭火焰，不由大喜，趁势聚集六部联军领，安排反攻。
黄帝：众将听命，今此一战，定将炎帝赶回河南。