甲脾性愈加暴躁，终日敬奉鬼神。
不久降大雨，又刮大风；风停雨止，城外山林又无故燃烧。
孔甲本就信神奉鬼，更认定是冤魂作祟，于是乘车赶到郊外祈祷。
祈祷完毕，孔甲登车回城，走到半路，在车中死去。
孔甲既死，子皋继位。
姒皋死，子继位。
姒死后，履癸即位，便即内乱不止。
履癸者，便即着名暴君夏桀。
夏桀在位，复迁都于斟鄩。
因其不修德政，各部落领纷纷叛离，夏朝国势衰落，走向崩溃。
夏桀文武双全，尤其善武，能手搏豺狼，足追驷马，孔武有力。
因见诸侯不朝，夏桀仗恃武勇，常常出兵讨伐，以至穷兵黩武，国力益衰。
夏王贪色，每击败一国，便会从其部落中挑选美女，带回宫中为妃。
有施氏、岷山氏、末喜氏先后亡国，宗室之女被掳入夏王宫郑妺喜香国色，入宫后被夏桀视为珍宝。
夏桀以为下太平，四方咸服，由是大兴土木。
又从各地搜寻美女，藏于后宫，日夜与妺喜饮酒作乐。
又造酒池于宫苑之内，名曰“夜宫”
，可在池中航船；常引宫人泛舟其上，命令近侍与宫人痛饮，醉而落池溺死者时常生。
太史令终古见此，进宫哭谏。
终古：帝王爱民，民爱戴之。
似大王这般娱乐，如此奢侈，必将亡国矣。
夏桀闻而大怒，斥责使出。
夏桀：可恶！
卿何敢出此不吉之语？念及初犯，今不斩你，退出！
终古心知夏朝将亡，遂潜逃出京，投奔商汤。
大臣关龙逄闻此，复进宫劝谏。
关龙逄：臣闻子谦而信，俭而贤，下得安，王朝稳固。
今陛下奢侈无度，嗜杀成性，民盼早亡，大失人心。
只有改正过错，冀能挽回于万一也。
夏桀：大胆，竟敢诅咒于我！
若不杀你，谏者难止。
令将关龙逄杀死，悬宫门！
关龙逄被杀，众臣皆都钳口缄默，渐至众叛亲离。
夏桀命人放虎于市，自己立于倾宫瑶台，欣赏国人惊恐逃避，而与妹喜乐不可支。
国人对夏桀恨之入骨，乃编歌谣传唱。
民谣：江水沛沛兮，舟楫败兮。
我王废兮，趣归薄兮，薄亦大兮。
夏桀：此歌何意？
侍臣：薄者，通于亳，乃是商国都城。
此歌明，商国将要大兴，夺我夏祚。
夏桀：此乃商汤所作妖言，欲使我夏民投其商国，有何难解？此贼外表忠厚，内怀奸诈，来年孤必聚大军，亲自征之！
你等来看，我夏后氏下，便如这上之日，其道大光。
上日丧，我夏国才会灭亡。
侍臣：据为臣所闻，国中百姓便曾言道：“时日曷丧，予及汝偕亡！”
夏桀：混帐！
将此贼拉出，乱棍打死。
侍臣：陛下饶命。
这可不是我的啊！
镜头转向东夷有莘国中，伊川之畔。
有采桑之女，怀孕产子，因难产而死。
其夫家贫，难以扶养，便将孩子置于桑树空洞之中，然后离去。
孩儿啼哭不止，被另一采桑女现，将婴儿抱出空桑之中，献于有莘国君。
国王：可怜一条性命。
厨师孤寡一人，年过半百未曾婚配，可领养回家。
厨师：喏，多谢陛下。
厨师将婴儿领回家中，取名为挚。
因其生于洛阳伊川，故称伊挚。
十数年后，弃婴伊挚长大成人，聪明颖慧，勤学上进。
伊挚长大后耕于有莘国之野，乐于尧舜之道；又从养父学习掌握烹调技术，便为贵族厨师。
由于研究三皇五帝施政之道，因而远近闻名，被称为国内贤士。
夏桀十七年，伊挚来至夏都，要求面见桀王。
因有朝中大臣推荐，夏王接见。
夏桀：先生何以教我？
伊挚：臣自有莘国来，愿以尧、舜仁政，望陛下体谅百姓疾苦，用心治理下。
夏桀：民与其君，月附于日。
月尚未灭，日岂会亡？
伊尹见己言不能入于帝耳，于是告辞离去，回至有莘，以待时。
夏朝属下方伯商国君主，名曰成汤。