终告结束，周郑关系亦因厉公靖乱之功随之缓和。
郑厉公为王室建此大功，却于归国路上得疾，回到郑都之后而薨。
世子捷即位，是为郑文公。
周惠王五年，陈宣公听信谄言，怀疑公子御寇谋叛，因而杀之。
陈厉公之子陈完，字敬仲，向与御寇相善，惧诛奔齐，被齐桓公拜为工正。
因素闻陈敬仲乃为当世贤良，便赐其食采于田邑。
陈完后代便以田为氏，又称田陈。
此年鲁侯太夫人文姜病笃，将儿子鲁庄公唤至病榻之前，殷殷嘱停
文姜：齐女今已长成，我儿当娶回国，以正六宫之位。
万勿拘泥终丧之制，使我九泉之下悬念。
齐侯方图霸业，汝宜谨慎事之，切勿更替我两国世代交好。
叮嘱已罢，溘然而逝。
庄公葬母以礼，守孝经年，遵依遗命，欲遣使往齐国议婚。
大夫曹沫奏请，俟三年丧期过后行聘。
庄公以母亲遗命为由不听，遣使至齐，行纳币之礼。
齐桓公亦以鲁丧未终，请缓其期，直至惠王七年，其议始定。
佳期将至，鲁庄公在位二十四年，年已三十有七，老夫少妻，因欲取悦齐女，故而安排迎娶诸事极其奢侈。
秋八月，姜氏至鲁，立为夫人，是为哀姜，齐鲁之好愈固。
吉服已过，齐桓公联手女婿鲁庄公，合兵征伐徐、戎，两国俱都臣服。
郑文公恐遭齐国侵伐，主动遣使请盟。
齐桓公复会宋、鲁、陈、郑四国，同盟于幽。
自此除秦、楚两国之外，下诸侯莫不归心。
周王遣召伯廖前往齐国，赐齐侯为方伯，得专征伐下不臣。
与此同年，晋献公灭骊戎，俘获骊姬姐妹，俱都立为夫人，长曰骊姬，次曰少姬。
镜头闪回，画外音起。
晋献公当为公子之时，先娶贾姬为妃，久而无子；又娶犬戎女狐姬，生子名叫重耳；再娶戎允姓之女，生子唤做夷吾。
继位之后，又纳先父武公之妾齐姜，亦生一子，寄养于申氏之邑，因名申生。
献公即位之后，贾姬已薨，遂立齐姜为夫人。
因申生乃是嫡子，故立为嗣，以大夫杜原款为太傅，里克为少傅，相与辅导。
齐姜又生一女，因难产而卒，献公复纳贾姬之娣贾君，使其抚育齐姜所生之女。
此番既纳骊戎二女，只因骊姬生得貌美无双，妖冶诡诈，便生内乱。
期年之后，骊姬生子，取名奚齐。
其后少姬亦生一子，取名卓子。
献公既爱骊姬，又喜其生子有功，遂改立为妃，封少姬为次妃。
晋国太史名苏，为立骊姬之事卜筮，显示卦象不吉，进谏于晋侯，献公不听。
史苏告辞退出，在殿外见到大夫里克，以及太卜郭偃，于是三人站立私语。
史苏：昔夏桀伐有施，获妹喜宠之，遂亡夏；殷辛伐有苏得妲己宠之，遂亡殷；周幽王伐有褒掳褒姒宠之，西周遂亡。
今我主伐骊戎获其二女，皆加宠信，晋国不亡得乎？
太卜郭偃：据某看来，晋将生乱而已，亡则未也。
里克便问：若生变乱，当在何时？
郭偃答道：不出十年。
十者，数之盈也。
里克大惊，便将此事记于简牍。
来日复将此事告知太傅杜原款，二人加倍心，交替在献公面前为世子申生美言，恐其因爱骊姬，更立奚齐为继嗣。
果不其然，骊姬得立正妃，急欲更立己子为储嗣。
但因世子申生并无过错，又与重耳、夷吾兄弟相与友爱，欲废无由。
时有嬖幸大夫二人，分别名唤梁五、东关五，挟宠弄权，晋人谓之“二五”
；又有优人名施，唤作施优，美姿多智，尤得献公嬖幸。
骊姬与施优私通，复交好二五，欲谋夺嗣。
施优献计：欲废世子，须先离间其三兄弟，休使常在一处。
二五齐赞：良哉！
此论也。
于是骊姬拜托二五，在国君面前行此离间之计。
二五奉命，上殿来见献公。
梁五进言：曲沃乃先君始封之地，宗庙所在；蒲与屈，地近戎狄，边疆要地；此三邑不可无人主之。
依臣之见，若使世子申生往主曲沃，重耳、夷吾分主蒲、屈，主公居中制驭，则国家社稷，如磐石之安。
献公