张飞杀得骨软筋酥，拦截不住。
只得眼睁睁地看他杀透营盘，直到徐州城下。
陶谦在徐州城头，忽见城外曹营一阵大乱，又见一支人马如同劈波斩浪，荡开连营，来到城下，旗上大书“平原刘备”
。
陶谦大喜，急令开门，放刘备军马入城，亲自下城相迎，执手见礼，接到府衙设宴相待，再三致谢援救之德。
酒过三巡，陶谦于席间问及刘备身世。
玄德据实而答：备乃中山靖王之后，孝景帝阁下玄孙。
因平灭黄巾立有微功，权居平原县令之职，不胜惭愧。
陶谦闻是帝室之胄，又见其气宇不凡，再起当年大破黄巾之事，不由倍加钦敬。
于是屏退左右，请入内室再摆宴，并令二子出来相见，以叔父之礼事之。
曹操正在军中，闻听帐外大乱，急欲问时，于禁进帐禀报：平原令刘备率领五千兵马，前来闯营援救徐州。
末将一时拦挡不及，被他杀透连营，进入城中去了。
曹操大怒道：刘备织席贩履出身，平原县令，也敢来与我作对！
诸将预备，今日饱食战饭，来日竭力攻城。
正商议间，忽有曹仁遣流星哨马到来，飞报入帐：启禀主公，大祸事！
曹操惊问：有何祸事？
哨马报：陈宫背叛，与吕布袭破兖州，进据濮阳，众官纷纷投降。
兖州失其大半，止有鄄城、东阿、范县，被荀彧、程昱死守得全。
曹将军急请主公，回军往救。
曹操闻报，大惊失色：兖州有失，使我无家可归，且腹背受敌，如此危矣！
众人无不大惊，面面相觑。
谋士郭嘉自座间站起，向前献策道：荀文若在，三城必然得保不失。
主公所虑，恐退兵之时为陶谦所袭，某谓此事不妨。
曹操：奉孝据何而言此？
郭嘉：此事易知。
孔融、田楷等此来只为陶谦解困，非欲与主公为担那刘备曾在卢植尚书帐下，与主公同破黄巾贼军，有故旧之交。
主公不如卖个人情与他，退军去复夺兖州。
曹操深以为然，即写书与刘备，是看在与玄德公当初同灭黄巾、共伐董卓情面上，暂且饶过陶谦及徐州全城百姓，随即拔寨退兵。
刘备得书，递与陶谦，又遍示诸官。
于是阖城大喜，皆视刘备为救命菩萨。
镜头闪回，按下刘备，复吕布。
吕布自遭李、郭之乱，率领并州余部逃出武关，先往淮南，来投袁术。
袁术却怪吕布先助董卓为恶，又助王允杀了董卓，为人最是反覆不定，拒而不纳。
吕布无奈，于是引兵前往冀州，改投河北袁绍。
河北时有常山贼张燕，率领黑山军造反，部下有万余精兵、数千骑军。
河北将领惧之，每战不胜。
袁绍闻吕布率众来投，便思借刀杀人，令吕布引领本部人马，前去讨伐张燕。
吕布欣然领命，于是引众而往，与张燕黑山军对阵于青州之北。
两军对垒，吕布骑赤兔马，挺方画戟，与部将成廉、魏续等数十骑，反复冲击张燕军阵，每次都斩将而归。
连续作战十多，黑山军溃散，终致大败。
吕布仗恃战功，向袁绍要求增加部属军队，袁绍不应，并欲杀之。
吕布见状不安，遂请率本部军马返回洛阳，替袁公抵御西凉兵马。
袁绍表面应允，遂拜吕布领司隶校尉，羁留在营；并令将作连夜铸印，待次日挂印出征。
一面却暗派大将文丑，率领百名甲士，趁吕布羁留大营，于夜间除之。
吕布早就看出袁绍杀机，又见以铸印为由将自己羁留大营，更疑其用心不良，遂派从人在营帐中弹筝，吸引监视甲士，自己则从后门悄悄逃出，回到己营，连夜拔寨而去。
文丑半夜闯入营帐，乱刀将弹筝者砍死在床，引兵而去，却不知中了李代桃僵之计。
次日袁绍接到密报，知道吕布已连夜拔营离去，遂唤来文丑，怒斥一番，复命其率领甲士追杀，却已来之不及。
吕布慌慌如漏网之鱼，带领部将离了冀州，便欲逃往河内，与老友张杨联合。
忽这一日，途中经过陈留，早见太守张邈率弟张、挚友陈宫，已经出廓立候。
张邈：吕布为人反复，为下英雄不齿，贤兄命我出城远接，却是为何？
陈宫：今下分裂，英雄豪杰并起，各怀异