回到合肥，携丞相兵汉中之前所留密书一函，还递张辽。
曹操收到曹仁急报，果然便息南征蜀中之念，传令回军。
留下张合、夏侯渊、徐晃三将，共同把守汉中，以拒刘备。
夏侯渊送走魏公，遂命张合总督诸军，南下进攻巴郡，并将当地百姓迁徙到汉郑
曹操兵离南郑七日，疾行五百余里，前至陈仓。
至夜，曹操持槊巡营，闻蜀地降兵营有人相互议论：丞相取汉中之时，蜀地人心惶惶，刘皇叔斩杀传谣者上千，亦不能安定人心。
丞相既已班师，我等父老可安于枕席矣。
曹操听罢大悔，于是回帐，召来刘晔：悔不听先生之谏。
此时可否回兵，进攻西川？
刘晔答道：我军若于此时返归汉中，则来回半月有余，蜀中军民人心已定。
以孔明、法正之能，边防也必完备，彼时再战，恐画虎不成反类犬矣。
曹操也知必是如此，只得作罢。
遂拔刘晔任行军长史，急出关南下，去援合肥。
张鲁即降曹操，被封为振南将军，东迁邺城。
即有大量五斗米道徒众，跟随师北迁。
曹操于班师途中见此，恐汉中徒众皆随张鲁迁至邺城，若是引民变，则必难以遏止，即下令拨汉中民数万户为三部，使分驻长安、洛阳、邺城三辅，不得同居于一地。
画外音：五斗米道教众安居三辅之后，利用曹魏宽待张鲁家族之机，或明或暗，向官民各层传道。
经历魏晋两朝，五斗米道极展，教徒竟至百万之众，势力遍布关症河北以至中原。
其后孙恩、卢循之乱，竟致东晋灭国，司马绝后，此是后话。
张辽及李典、乐进三将，率领七千余兵把守合淝。
时闻孙权大军将至，而樊城曹仁救兵不到，不由心中愁闷。
正在焦虑之际，忽报曹仁差护军校尉薛悌前来，即命请入。
薛悌入府，与张、乐、李三将见礼，将木匣呈上。
上有曹操亲笔签封，大书四字：贼来乃。
张辽不敢轻启，供于案上，召问中军：孙权大军，现至何处？
中军回答：还有一日路程，即到合肥。
张辽惊道：如此贼来，其事急矣！
便召李、乐二将，共同开匣观看：若孙权兵至，张、李二将军出战，乐进守城。
乐进不明其意，问道：文远将军之意若何？
张辽答道：丞相深谋远虑，此书大有道理。
孙权因闻主公远征在外，以为我合肥无兵，这才举兵来攻。
彼又以为十万大军一到，我必坚守不战，则破我合肥必矣。
我观丞相之意，是命我等偏以精兵出城，待其扎营未稳击之。
孙权见此，则必以为我有援兵已至，不敢全力相攻。
倘蒙上眷顾，子有福，我能奋力与战，折其锋锐，则城内将士众心可安，彼时众志成城，合肥孤城然后可守也。
不知曼成将军，以为然否？
只问李典不问乐进，是因李典日常与己不和，恐临战不能同心，故此问之。
画外音：李典自恃是曹公旧人，当年随曹操于青州起兵，三十年来多负辛劳；常因张辽乃是吕布旧部降将，今地位反在自己之上，故此引以为耻，素与张辽不睦。
又因城中兵少将寡，若轻易出城抗击孙权十万之众，无异以卵击石。
所以听闻张辽此问，冷哼不答。
乐进见李典不语，也以为此计过于冒险，便劝张辽：丞相写此书时，不知孙权以十万大军前来，故令出城攻击。
今贼我兵力悬殊，恐难迎敌，不如坚守待援为上。
张辽奋然站起，道：公等皆是私意，不顾公事。
也罢，某也不需二公相助，只一人自出城去迎敌，誓与那碧眼儿决一死战！
左右，与我备马抬枪。
李典脸上烧，慨然而起道：文远将军如此，李典愿听将军指挥，绝无二心。
张辽大喜，即令募集勇士八百，杀牛犒赏，准备明日大战。
李、乐二将领命，各去准备。
张辽又请薛悌归樊城，书催请丞相兵来救合肥。
薛悌亦领命而去。
来日辰时，孙权引兵大至。
遂令全军弃舟登岸，以吕蒙、甘宁为前队，自与凌统居中，其余诸将陆续进，望合淝杀来。
吕蒙、甘宁前队兵进，被乐进迎住厮杀。
乐进只战十数个