各族部落，迎接郭黁进入休屠城。
三人经过商议，共推后凉将军杨轨为盟主，与其一同起兵，对付吕光。
杨轨恐事不成，心存犹豫。
郭黁闻知，亲修书信，遣使前往劝说：此番起兵，大事必成，将军休要犹豫，错过天赐良机。
我观星相，吕光、吕统之命应尽于一时，前后不差日耳。
凉州谦光殿，后当有索头鲜卑居之。
将军程肇劝阻杨轨：明公休听郭黁蛊惑。
焉有弃龙头而随蛇尾者？绝非上策。
杨轨不听，遂自称大将军、凉州牧、西平公，率领步骑二万，向北增援郭黁。
将要抵达姑臧，后军来报：太原公吕纂引军来攻，将军早作防备。
杨轨闻报大惊：常山公吕弘镇守张掖，若与吕纂合兵，则难取胜矣。
遂联手秃乌孤一起阻击吕纂，不料反被吕纂大败。
杨轨只得率引残部逃走，投奔王乞基。
郭黁闻说杨轨失败，便降西秦，西秦国主乞伏乾归任命其为建忠将军、散骑常侍。
其后乞伏乾归被其兄子刺杀身亡，郭黁又归附秦主姚兴。
忽有一日，郭黁夜观星相，以为灭姚秦者乃为东晋，遂携妻子南奔，便为追兵所杀。
画外音：郭黁虽观星如神，但因其生性固执，士族不附，终至屡战屡败。
却又朝秦暮楚毫无主见，先投乞伏乾归，后降姚兴，皆是有始无终。
郭黁占算他人每有奇验，却算不出自己休咎兴亡，则不如其本家前辈郭璞多矣。
按下郭黁败亡，复说凉州牧杨轨。
杨轨兵败投奔王乞基，引兵驻扎廉川，招收华夷居民，人数复至万余之众。
王乞基对杨轨说道：秃氏才高兵强，且是我故主，不如归顺。
杨轨从之，于是遣使去向西平王秃乌孤请降。
然而使者出未久，陡逢羌族领梁饥率领族人来攻。
杨轨大败，向西逃奔，进占乙弗鲜卑之地。
秃乌孤接见杨轨使者，忽闻杨轨已败，遂对群臣说道：杨轨、王乞基向我归附，今被羌人所败，寡人有愧，公等宜前往救之。
刚说至此，守门将来报：梁饥大败杨轨，乘胜进攻西平。
西平太守郭幸欲举城投降，被本城豪杰田玄明擒杀；田玄明据城以抗梁饥，送子到此为质，请求大王兵去救。
秃乌孤便问群臣：我欲去解救西平，公等以为如何？
群臣皆道：梁饥兵马强壮，羌人悍勇善战，大王需要三思。
左司马赵振奏道：依臣愚见，此乃天赐之机也。
今杨轨新败，凉国吕氏家族正盛，洪池以北再无我分。
大王若欲治理天下，洪池岭以南五郡，则可夺取。
一旦让羌人占领西平，汉夷震动，我亦危矣。
秃乌孤大悦，击案说道：卿言正合孤意。
梁饥若得西平，非我所能制也。
诸公皆惧梁饥之勇，但其号令不齐，易击败之。
于是进军攻击，大败梁饥，逼其败退龙支堡。
秃乌孤复率得胜之兵进克龙支堡，梁饥单人匹马逃奔浇河。
乌孤由此俘杀敌军数万，命田玄明为西平内史。
乐都、湟河、浇河太守闻此，献城投降。
从此洪池岭以南羌胡部落，皆归附于秃乌孤。
镜头转换，按下西凉，复说北魏。
晋太元十四年，鲜卑北魏王拓跋珪大败匈奴，获马三十万匹，羊四百万头。
匈奴单于及诸部大人家属共五千人全被处死，剩余部众一律配到黄河河曲，强迫改作农民。
铁弗部匈奴王刘卫辰因内讧而被部下杀死，代来城陷入北魏之手。
刘卫辰第三子汉名刘屈孑，当时只有十一岁，被护卫簇拥奔逃，投奔薛干部落。
薛干部帅为讨好拓跋珪，将其押解北魏，途中经旧部拼死相救，刘屈孑幸免于难。
刘屈孑因谓匈奴人乃是夏朝灭亡后北上遗民，由此自视为夏人后裔，改名赫连勃勃，称为“撑犁孤涂单于”
。
撑犁谓天，孤涂谓子，单于谓广大之意，故谓“广大天子”
。
按下北魏，再说西凉。
后凉龙飞五年正月，秃乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦境内罪犯，改年号为太初，建立南凉。
继而便在广武兴兵，攻克金城。
吕光派将军窦苟攻打南凉，在街亭交战，秃乌