于诸子交战。
再越焉支山，六行军千余里，在皋兰山下重创匈奴，歼敌九千，俘获匈奴祭金人。
是年夏，霍去病再次引兵出塞，与公孙敖率领数万骑兵，分路进军。
因为公孙敖中途迷路，以至迟迟未达，不能与霍去病如期会和。
霍去病以为战机易失，果断孤军深入，歼敌三万余人。
经此一战，霍去病俘虏匈奴五王，五个王母，并单于阏氏、王子等五十九人，相国、将军、当户、都尉六十三人。
匈奴实力极受打击，就此一蹶不振。
同年秋，匈奴浑邪王率众降汉，霍去病奉命引军迎接。
降众闻汉军前来，以为是来剿灭自己，忽生变乱。
在此紧急关头，霍去病率部驰入匈奴军中，斩杀变乱诸军，迅稳定余部。
浑邪王由疵以率其四万余众，安全归汉。
从此以后，汉朝完全控制河西地区，打通西域道路。
匈奴人为此悲歌：失我祁连山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁妇无颜色。
汉武帝于是命减陇西、北地、上郡戍守之半，使全国百姓徭役负担得到宽缓。
元狩四年春，汉武帝欲图乘胜而进，再下诏令：命卫青、霍去病各率骑兵五万，步兵转折踵军数十万众；分别兵出定襄、代郡，深入漠北，寻歼匈奴主力。
霍去病奉旨，再展雄风。
率军北进两千多里，越过离侯山，渡过弓闾河，与匈奴左贤王部接战，歼敌七万人。
又俘虏匈奴屯头王、韩王，及将军、相国、当户、都尉等八十三人，追杀至狼居胥山，再次获得全胜。
取得完胜之后，霍去病遂在狼居胥山举行祭封礼，又于姑衍山举行祭地禅礼，兵锋一直逼至北海。
（成语“封狼居胥”
典故，源出于此）
经此一战，匈奴被汉军在漠南完全荡涤净尽。
单于逃到漠北，漠南再无王庭。
此战之后，除河西之外，匈奴继又失去对东北地区控制。
霍去病乃奏请子，迁徙乌桓部族于上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡，使为汉朝北藩，并负责侦察匈奴动静。
要求其部落大人，每年须至长安朝见汉帝；并置护乌桓校尉，监护乌桓诸部，使其不得与匈奴私下交通。
战后叙功，大将军卫青、骠骑将军霍去病功高盖世，皆命加官为大司马，并使骠骑将军官阶俸禄，同大将军相等。
从此之后，大将军卫青权势减退，骠骑将军霍去病日益显贵。
卫青故人门客，多半见风使舵，转而奉事霍去病。
惟有舍人任安，不肯改志趋赴。
镜头闪回，按下霍去病，复飞将军李广。
李广以郎中令职务，率领四千骑兵，从右北平出。
博望侯张骞同时率引一万骑兵，与李广分为两路而进。
约行数百里，李广遭遇匈奴左贤王大军，被其四万骑兵重重包围。
部下四千汉军面对十倍之敌，不由大惧。
李广从容不迫，命令儿子李敢为先锋，快马冲击敌阵。
李敢奉其父命，只带数十骑飞奔而前，穿透匈奴骑兵包围。
然后双分两路，分别抄出敌军左右两翼，重又杀回，归报李广：匈奴人不过如此。
我可以一敌十，易破之也。
汉军士兵闻言，由此心下大定，信心大起。
李广下令全军布成圆阵，面向四外，以拒敌军。
匈奴猛攻，箭下如雨。
战守终日，汉兵死亡过半，手中箭矢亦将用尽。
李广见状，为节省箭矢，遂命士兵：尔等皆需引弓不，且看本将军独自歼敌！
于是自用大黄弩弓，以连珠箭法射敌，接连射杀数名副将。
匈奴人大骇，一阵骚动，阵角渐松。
此时色渐黑，汉军将士皆都面无人色，惟李广神色如常，愈加精神从容。
汉军皆为折服，由此阵势完整，相持一夜不溃。
至次日明，张骞援军终至，匈奴军已是强弩之末，不敢抵敌，只得解围而去。
李广被围一日一夜，几乎全军覆没，再无力量追击。
战报传入京师，朝廷叙过，张骞误期当斩，出钱赎罪，降为平民。
李广功罪相当，又无封赏。
时乖命蹇，以至于此。
镜头闪回，数年之前。
李广曾问卜者王朔：自汉击匈奴，我每战必从。