字幕：王莽既死，新朝就此覆灭。
自公元8年始，25年终，国祚17年。
巨鹿太守窦融高坐府衙，对本族众兄弟道：众家兄弟，我观新朝虽亡，更始政权亦自不稳，东方扰乱。
今下安危尚未可知，我等则其奈何？
众人：愿闻兄长高论。
窦融：我高祖曾为张掖太守，从祖父亦曾为护羌校尉，累世都在河西。
下皆知河西殷富之地，带河为国。
张掖精兵万骑，一旦缓急，杜绝河津，足以自守，此遗种处也。
众人：既是如此，我等愿随兄长回转河西，共创大业。
窦融大喜，于是寄书大司马赵萌，请求辞去巨鹿太守之职，自愿率众镇守河西。
赵萌一就肯，遂向更始帝刘玄进言，任命窦融为张掖属国都尉。
窦融闻讯甚喜，携带家属就任。
画外音：此后窦融便在河西抚结雄杰，怀辑羌众，与酒泉太守梁统、金城太守库钧、张掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜等结交，行河西五郡大将军事。
张掖太守任仲得知，解印离去。
窦融仍居属国，领都尉职，而置从事监察五郡。
河西民俗质朴，窦融政亦宽和，故使上下相亲，晏然富殖。
平时习练兵马，明烽燧之惊，以防羌人扰乱，抗击匈奴侵扰。
于是安定、北地、上郡流民避凶饥者归之不绝，窦融遂成塞外子。
镜头转换，宛城汉都。
新朝既亡，汉军诸将皆请更始帝移驾长安，以号令下。
刘玄却不喜长安旧都，便命刘秀代理司隶校尉，派其到洛阳修建宫殿官府。
刘秀领命，遂辞别新婚妻子阴丽华北行，前往洛阳上任。
一路饥餐渴饮，晓行夜宿，自不必。
行到第三日上，经过父城。
刘秀望望日头，见色还早，便有些犹豫，欲待绕城而过，继续北上赶路。
思由未已，忽听前面山林中有人高喝：呔！
兀那汉子，休要再往前校你须知道，此路是我开，此树是我栽；若打此处过，留下买路财。
若是牙半个不字，你来看，俺这宣花大斧，管杀不管埋！
话未落音，鸾铃响处飞出一骑，拦在当道。
刘秀抬眼看时，见来人是个黑大汉，手中提一柄开山大斧，胯下乌骓马，恰似霸王再世，威风凛凛。
往林中看时，见里面影影绰绰，不知还有多少人马。
刘秀将坐骑勒后数步，问道：好汉！
你是绿林，平林，新市，或是舂陵？
大汉：倌！
你的这些，咱是半点不懂。
闲话少，还是将随身金银及乘坐马匹，留下来罢！
刘秀见其丝毫不知绿林之事，不由诧异。
正在此时，只听对面林中有人哈哈大笑，鸾铃响处，十余骑战马驰出，顷刻已到近前。
其中一人叫道：刘文叔别来无恙？故人在此！
刘秀定睛看时，见来者正是旧日故交冯异，急下马相见，执手无语，热泪盈眶。
字幕：冯异，字公孙，父城人。
冯异：闻文叔奉更始皇帝诏命，被封司隶校尉，欲往洛阳上任，则必从此路通过。
恐我兄绕城而过，故于慈候三日，果然见着！
于是喝令诸人下马，欲待挨个引见。
那个扮作劫道强盗者哈哈大笑，自报家门。
强盗：俺名叫铫期，字次况，早闻贤兄大名，开个顽笑，幸勿怪罪。
刘秀：既是自家兄弟，有何怪罪！
冯异：以下诸位，分别名为叔寿、段建、左隆等，皆是父城同县豪杰。
刘秀大喜，与众人见礼已毕。
铫期挑大指赞道：某闻向日昆阳大战时，公率三千铁骑冲突于百万军中，兀自不信。
今日见之，竟未被俺铫期吓倒，方信其实。
众人闻此，皆都大笑。
冯异遂请刘秀入城，父老豪杰早已列队迎接，开门奉献牛酒，如迎使上宾。
刘秀暗叹：有友如此，我大事成矣！
镜头闪回，叙述冯异由来。
刘演起兵之时，冯异任新朝颍川郡掾，奉命监护五县，与父城县长苗萌据城抵抗舂陵子弟兵。
至更始元年，刘玄被绿林拥立为帝，命刘秀率军由南阳攻取颍川，进攻父城。
刘秀未能攻克，屯兵于父城所属城巾车乡。
冯异外出巡