由是沿边五郡受到侵害，人民流亡，边境萧条，不见人烟。
当年秋八月，光武帝刘秀下诏：派遣伏波将军马援，分别修筑城堡要塞，逐渐恢复郡县。
又设太守、县令、亭长，招集百姓返回故乡。
马援召集部将：乌桓部落中，以上谷郡塞外白山诸部最为强悍富庶，当先击之。
诸将：诺，惟将军之命是听！
马援由是率领三千名骑兵出营，前往袭击白山乌桓。
迭经三战，不能取胜返回。
当时除了乌桓部族，又有东胡鲜卑部落万余骑兵，侵犯辽东诸郡。
辽东太守祭肜乃是征虏将军祭遵从弟，自是将门家风，丝毫不惧，率领数千人迎击。
祭肜身先士卒，上阵冲杀。
鲜卑骑兵一战而败，大举奔逃，落水而死者过半。
祭肜不舍，穷追至塞外。
鲜卑人弃兵赤身裸体逃散，自此震恐畏惧祭肜，不敢再窥伺边塞。
同年冬，匈奴出兵南下，进入中原腹地，一路寇掠上谷、中山诸郡。
时有莎车王名贤，骄横跋扈，意欲兼并西域，数攻诸国，重求赋税，诸国愁惧。
镜头闪回，汉元帝时。
当时莎车王名延，曾长期居留京师长安。
回到西域之后，便参照汉法治理其国，并告诫子孙：尔等要世世代代尊奉汉家，不可违背。
倘若违之，灭族亡国之祸必至。
王延死后，子康继位，秉承父亲遗愿，对汉朝一如既往尊崇，并于光武帝初年率领西域诸国抗击匈奴，护送原西域都护官吏、家属千余人平安撤离。
汉河西大将军窦融上疏，奏请立王康为建功怀德王，西域大都护，管辖西域五十五国。
王康死后，弟贤继位，起初也能继承先王遗愿，决意对汉朝效忠，并于建武十七年派使到洛阳奉献，请求担任都护之职。
光武帝征求群臣意见，大司空窦融极力赞成此举。
刘秀于是意决，遂命专使随同莎车使者同回，前往赠赐莎车王贤西域都护印绶，以及车旗、黄金、锦绣，命为西藩。
专使奉旨西行，途经敦煌，敦煌太守裴遵出迎，求问使何来。
字幕：裴遵，云中人氏，河东望族，汉武帝时水衡都尉、侍中裴盖之后，第九世孙。
使：奉陛下圣旨，往西域敕封莎车王贤，并赐西域都护印绶。
裴遵：尊使稍安勿躁，待某具折上奏，谏止此事。
于是便即修表，遣使至京，呈递朝廷。
光武帝览其奏疏道：以臣愚意，夷狄不可假以大权，使其妄自尊大。
且若封莎车，必令西域诸国对我朝失望。
光武帝以为有理，下诏收回所赐印绶。
莎车国使者闻大汉子欲要收回成命，不肯交还印绶，并急带部属逃出敦煌，连夜还国。
裴遵派兵在途中拦截，强力夺回。
莎车使者不敢反抗，只得空手归国还报。
莎车王贤闻报大怒，由此记恨汉室，便诈称大都尉，自号单于，向周边各国征收重税，又兵进攻龟兹等国，引起西域各国恐惧。
车师前王、鄯善、焉耆等十八国被莎车王逼迫，俱遣质子入侍洛阳，献其珍宝，流涕稽，皆愿得汉朝都护之职。
并请汉朝出兵，讨伐莎车。
光武帝以中国初定，北边未服为由，皆还其侍子，厚加赏赐，却不肯兵。
诸国由此大为忧恐，纷纷寄书裴遵：愿留侍子于敦煌，并请太守大人宣诏檄文以示莎车王，便言西域诸国侍子见留洛阳，汉朝都护大军即将出塞，冀以震慑彼国，且息其兵。
裴遵得到西域诸国告急文书，不敢自专，即以其状奏闻朝廷。
光武帝览奏许之，由是留下诸国侍子，并檄文于莎车国，扬言不日即将出兵。
闪回结束。
莎车国王贤按兵以待，见汉朝迟未出兵，便知是诈，于是加紧对西域各国征伐，从而使西域牧民陷于水深火热之郑
画外音：汉光武帝求贤用能，朝中人才济济，史称中兴之世。
匈奴单于王蒲奴在位，国中连年旱蝗，赤地数千里，人畜饥疫，死耗大半。
乌桓乘匈奴之弱，出兵击之。
匈奴北徙数千里，漠南地区为之一空。
光武帝诏撤沿边各郡亭候及边防官兵，以钱帛招降乌桓部落。
镜头转换，西域诸国。
西域诸国侍子久留敦煌，不见汉朝出兵，于是皆都愁思亡归。
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