黄邵、何曼等各有兵众数万，分据各县。
曹操率兵进击，先在许县击破何义，随即进攻中许，势力展到豫州一带，军队实力迅增强。
汉廷闻之，献帝亲派使者前往许县传旨，封拜曹操为建德将军。
是年六月，袁术从淮南起兵进攻刘备，准备夺取徐州，借此与曹操抗衡于淮北。
刘备使司马张飞镇守下邳，亲率军进至盱眙、淮阴一线，迎战袁术。
二军相守月余，各有胜负，僵持不下。
此时陶谦故将曹豹与张飞生矛盾，张飞袭杀曹豹，城中混乱。
中郎将许耽招引吕布袭取下邳，张飞兵败逃走，下邳遂被吕布占领。
刘备急忙带兵回救，军至下邳，不战自溃。
复收合散兵，与袁术再战于广陵，又大败。
遂因军粮断绝，退无所归，于是请降吕布。
吕布既夺徐州，心满意足，便纳刘备之降，并表为豫州刺史，使还军屯于沛。
袁术遣大将纪灵率步骑三万再攻沛，刘备向吕布求救。
吕布率兵千余驰援，却不欲与袁术结仇，乃将纪灵请至营中，欲与其两家解和。
纪灵仗其兵多，坚执不肯。
吕布大怒，引众出帐。
命校树立自己所使大戟于营门之外，持弓道：君子好成人之美。
若我箭中戟上枝，请你二家罢兵；如若不中，但凭争斗！
罢引弓矢，一击而郑纪灵大惊，因畏吕布之勇，引兵退去，刘备之围遂解。
刘备还兵沛，收合旧部兵马万余，声势复振。
吕布恐刘备势大难制，乃接受陈宫之策，亲自率军攻打。
其年九月，沛失陷，刘备逃亡，吕布由此全据徐州。
此时曹操攻下许县，便与众谋士商定迎接献帝南来，定都于此。
于是派遣大将曹洪，前往洛阳迎接献帝。
但因董承等人拒险阻挡，曹洪未能如愿。
此时献帝在洛阳度日艰难，大臣杨奉、韩暹、董承等人之间，互相猜忌不和。
议郎董昭时见杨奉兵马最强，便假作曹操口气修书，密送杨奉。
其书略云：
操与将军闻名慕义，便推赤心。
今将军拔万乘之艰难，反之旧都，冀佐之功，世无畴，何其休哉！
方今群凶猾夏，四海未宁，神器至重，事在维辅；必须众贤以清王轨，诚非一人所独建。
心腹四支，实相恃赖，一物不备，则有阙焉。
将军当为内主，吾为外援。
今吾有粮，将军有兵，有无相通，足以相济，死生契阔，相与共之。
杨奉得书喜悦，对部下诸将道：兖州诸军近在许县，有兵有粮，国家所当依赖仰仗。
正宜互通有无，不宜可乎？
遂表奏曹操为镇东将军，袭其父爵费亭侯。
董承回朝，见韩暹、张杨等居功自傲，在朝中胡作非为，欲借外力除之。
为不使杨奉独得荐贤之功，又自悔当日以兵抗拒曹洪，遂暗中寄书曹操，召其带兵入朝，以制约韩暹等人。
曹操见书大喜，遂带兵入洛阳朝见献帝，劾奏韩暹、张杨扰乱朝纲之罪。
韩暹见曹操兵强马壮，对己兴师问罪，知道己非其敌，因而逃奔杨奉营中，寻求庇护。
献帝因韩暹自长安到洛阳一路护送之功，诏令赦免其罪。
遂命曹操领司隶校尉、录尚书事、假节钺，一举而登九卿高位。
曹操亦以护驾之功，奏封卫将军董承等十三人为列侯，更以通叛罪杀侍中台崇、尚书冯硕等三人，就此斩官立威，初执朝政。
本欲奏请迁都于许，但恐遭人非议，为此犹豫不决。
正在此时，门人入报：议郎董昭来拜。
曹操知道自己此番得以入朝执政，全靠此人在背后运作，于是亲迎入府，引其同席而坐，虚心问道：今某入朝，百废待兴。
则应当采取何计，以兴汉室？先生必有以教我。
字幕：董昭，字公仁，济阴定陶人。
初举孝廉入仕，任袁绍帐下参军，多有战功。
因见袁绍喜听谗言，不纳忠语，于是投奔张杨。
张杨率军迎汉献帝还都，董昭随行，拜为议郎。
董昭见问答道：将军兴义兵以诛暴乱，入朝子，辅翼王室，此五伯之功也。
此下诸将，人殊意异，未必服从，今留匡弼，事势不便，惟有移驾幸许。
然朝廷播越，新还旧京，远近