解决军粮问题，也使北方久经破坏经济得到恢复。
便在此际，席大谋士戏志才去世。
曹操如失左右手，茫然不知所措，伤心之余写信给荀彧，命其推荐一位可接替戏志才者。
荀彧见书，就推荐好友郭嘉，盛赞其才，但稍薄其品校曹操大喜道：当今下大乱，某只惟才是举，何论人品德行哉！
及闻郭嘉来到，亲自接入营帐，与其并望而坐，共论下大事。
郭嘉比曹操十五岁，但对曹操志向爱好却了如指掌，指画而谈，如掌上观纹，并建议道：当前之计，可趁袁绍攻击公孙瓒无暇南顾，先灭吕布。
如此不仅夺取徐州，扩大实力，又可避免以后对袁绍决战之时，吕布从东面侧翼之威胁也。
曹操听罢，因感叹道：使孤成大事者，必此人也。
当即封官，命为军师祭酒。
郭嘉离开营帐，也大喜过望道：此真吾主也。
字幕：建安元年夏，张济因兵缺粮，自关中入荆州界北，攻打穰城，为流矢所中而死。
消息传入襄阳，荆州官属皆向牧守刘表道贺。
刘表却道：张济以势穷而来，因作为主人者无有迎客之礼，方才至于交锋，令凉州英雄命丧我乡。
此非牧守之意，我今只受吊祭，不受贺也。
乃使人北出穰城，尽纳张济部众入境，并使张济族子建忠将军张绣统领，屯于宛城。
张绣及其凉州部众闻之大喜，因此皆都归心刘表。
张绣此时正当青壮，武艺绝伦，枪法下无二，号为北地枪王。
自此便代领叔父部众，镇守宛城，以为荆州北藩。
镜头闪回，张济既死，复贾诩。
当初汉献帝既出长安东归之时，宣威将军贾诩上还印绶辞官，前往华阴投靠段欤
段煨及其军中将士无不敬畏贾诩，闻来此，皆都踊跃；及至到达，更礼奉甚恭。
贾诩安顿家属于华阴已毕，便即谋划离此而去，南归张绣。
部从大都不解，因而问道：段煨相待使君甚厚，因何反要去投晚辈张绣？
贾诩道：你等不知，段煨生性多疑，有忌惮我贾诩之意。
其礼待虽厚，便不可恃久，久则必将为其所图。
我若离去，其心中必喜，又期望吾为其结大援于外，必厚待我妻子。
张绣新领其叔部军，苦无谋主，亦必愿得诩前去，且以长辈之礼待我。
此去一举两得，则身家俱全。
由是留书辞别段煨，径往宛城。
张绣果执子孙之礼迎之，段煨果亦善视其家。
贾诩见张绣对自己百依百顺，便劝其依附刘表，以为靠山。
张绣从之，并请贾诩为使，往襄阳去见刘表，以通和好纳诚之意。
未料贾诩襄阳一行，回至宛城便对张绣道：刘景升若处太平之世，实乃三公之才。
但处此乱世，多疑无决，无能为也！
刘表爱民养士，从容自保，果然境内无事，关西及兖、豫学士归之者千数。
又建立学校，讲明经术，命故雅乐郎河南杜夔制作雅乐，将荆襄九郡经营如世外桃源，乱世乐土。
时有平原祢衡，字正平，少有才辨，尚气刚傲，孔融荐之于曹操。
弥衡依仗口舌之利，于宴会之际辱骂曹操，张辽等众将皆请斩之。
曹操却道：祢衡竖子，孤若杀之，犹灭雀鼠耳；顾此人素有虚名，远近将谓孤不能容之。
不如遣其为使，前往襄阳，劝刘表归降朝廷。
弥衡不愿为曹操所使，坚执不去。
曹操便使武士押送上路，裹胁而行，终至襄阳。
刘表早闻弥衡清名，闻其奉使前来，延礼上座，以为上宾。
弥衡称赞刘表之美盈口，而好议贬其左右群僚。
于是荆州名士皆怒，因形容捏造言辞，谮之于刘表道：弥衡称将军之仁，虽西伯不能过也；唯以为不能决断，终不济者，必由此也。
刘表大怒，知道江夏太守黄祖性急，欲借刀杀人，便使弥衡前往江夏。
黄祖亦知弥衡盛名，也以上宾之礼深加善待。
其后连日聚众设宴款待，渐渐不分彼此，相互之间调笑为乐。
一日弥衡酒醉，当众诟辱，黄祖果然怒而杀之。
字幕：建安二年正月，曹操为解除许都南部威胁，率兵进击宛县张绣。
曹军进至淯水，张绣就依贾诩之谏，率领全军投降。
曹操准纳张绣之降，命其驻军城