瓒大怒，随即出兵进攻打冀州。
公孙瓒因曾大破黄巾，威名正盛，冀州郡县纷纷反叛袁绍归附。
袁绍畏其兵威，授公孙瓒从弟公孙范为渤海太守。
公孙范至郡，反以渤海郡兵进攻袁绍。
公孙瓒以部将严纲为冀州刺史，田楷为青州刺史，单经为兖州刺史，又改置冀州治内郡县守令，兵锋极盛。
次年春，因与袁绍大战于界桥南二十里处。
袁绍命大将麴义领精兵八百，强驽千张为前锋。
公孙瓒轻其兵少，纵骑冲击。
麴义之兵伏于盾下，弓矢齐，遂大败公孙瓒军，斩其大将严纲，获级千余。
袁绍军乘势追至界桥，公孙瓒回身再战，复又大败，只得引军而回。
当年十月，两军大战于龙凑。
公孙瓒军又被袁绍击败，由是退回幽州，再无力动进攻。
镜头闪回，便在两军大战之时，刘备登场。
字幕：刘备，字玄德，涿郡人，汉室宗亲。
祖父刘雄被举为孝廉，官至东郡范令；父亲刘弘早亡，无有官职。
只因家道败落，刘备自少年时便与母亲以织席贩履为业，生活非常艰苦。
刘备家屋舍东南角篱上有一桑树，高五丈余，远望幢幢仿佛车盖。
刘备与同宗孩在树下玩乐时，便指其桑树道：我若来日迹，定乘此羽葆盖车。
叔父刘子敬从此路过，正好听到耳中，于是喝道：休要乱言，使我一家枉遭灭门之罪。
刘备十五岁时，母亲命外出游学。
便与同宗刘德然、辽西人公孙瓒同拜同郡卢植为师。
刘德然父刘元起常常资助刘备，并对妻子道：族中有此子，定能光大我门。
刘备与公孙瓒结为好友，视其为兄。
因能善待下人，喜怒不形于色，又喜结交豪杰，故幢地豪侠都来争附。
中山大商张世平、苏双见到刘备，给其资助，刘备得以集结数百人众。
二十四岁时，刘备在镇压黄巾起义中立下战功，又于中平五年参与镇压张纯叛乱，以前后军功被封为安喜县尉。
因鞭打督邮，与部将关羽、张飞弃官逃亡。
大将军何进派毋丘毅到丹杨募兵，刘备在途中加入，到下邳时与盗贼力战立功，任为下密县丞，后任高唐令。
不久高唐县被盗贼攻破，刘备于是往奔旧是同窗好友公孙瓒。
闪回结束，两位同窗就此重聚。
公孙瓒刚被袁绍击败，得刘、关、张三人来投大喜，便表奏刘备为别部司马。
当时孙坚已死，刘备方才做到其当年初破黄巾时所任职务。
初平二年，刘备奉公孙瓒之命，与青州刺史田楷联手，一起对抗冀州牧袁绍。
因累次建立功勋，公孙瓒表奏刘备为试守平原县令，后领平原国相。
在平原县任内，刘备外御贼寇，在内乐善好施，与普通百姓同席而坐，由此深得人心。
郡民富豪刘平不服刘备，唆使刺客前去暗杀。
刺客登堂入室，刘备毫不知情，对其十分礼遇。
刺客深受感动，不忍心杀害刘备，坦露实情离去。
刘备因好结交豪杰，少与河东关羽、涿郡张飞友善。
为平原相时，便以关羽、张飞为别部司马，使二人分统部曲。
三人寝则同床，恩若兄弟。
时有常山赵云字子龙，乃兵家门掌门左慈弟子，引本郡吏兵来投公孙瓒，并道：今下讻讻，未知孰是，民有倒悬之厄。
鄙州论议，从仁政所在，故不为乎袁公，私明将军也。
刘备时在座中，见而奇之，深加接纳。
赵云遂从刘备前至平原，为刘备招募训练骑兵。
此时袁术占据下第一大郡南阳，奢淫肆欲，征敛无度。
因与袁绍有隙，便连结公孙瓒为盟，意欲图之。
而袁绍连接刘表，下豪桀亦多附于袁绍。
袁术自恃嫡出，怒道：群竖不吾从，而从吾家奴乎！
袁绍生母微贱，其亦非袁氏之子。
长沙人桓阶前往襄阳来见刘表，请讨孙坚尸骸归葬原籍，刘表感其忠义许之。
孙坚兄子孙贲遂为叔父下葬丧，然后率其士众归附袁术，被袁术表奏为豫州刺史。
镜头转换，按下中原群雄，复朝堂之事。
董卓被诛，王允召集阖朝文武置酒庆贺。
席间起计杀董卓之事，众官无不赞叹称贺。