刘琦水军消息。
镜头转换，按下荆襄，再许都。
曹操平定河北，占了冀、青、幽、并四州，志得意满。
遂一改往日谦恭形状，奏请献帝罢黜三公之职，自以丞相兼领司空、司马、司徒大权于一身。
此时董承等已死，献帝便如提线木偶，毫无自主之能，只得诏准。
曹操于是开府建衙，敕封署下群僚：以毛玠为丞相府东曹掾，崔琰为西曹掾，遣主簿司马朗前往河内，往征其弟司马懿来朝，聘为丞相府主薄。
字幕：司马懿，字仲达，河内温县人。
颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子。
镜头闪回，叙述司马懿来历。
司马懿出身世家大族，更是襄阳大隐水镜先生司马徽之侄，向有大才，海内皆闻其名。
司马防育有八子，因各子表字中都有个“达”
字，遂号称“司马八达”
。
司马懿是为次子，少有奇节，聪明大略，博学洽闻，伏膺儒教，有忧下之心。
南阳太守杨俊素以知人着称，一见司马懿之面，便断言其非寻常之子。
崔琰向与司马懿长兄司马朗交好，亦曾道：你二弟仲达聪明果断，英姿不凡，非公所能比者。
司马朗听罢非但不恼，反以为是真知灼见，连连称是。
司马懿少时即喜交游名流，并和隐士胡昭关系莫逆。
同郡周生等人与司马懿结怨，将其偷偷绑架藏匿，司马家人不知其踪。
胡昭闻知，涉险寻找周生，在崤山渑池见之，请其放过司马懿。
周生因感其诚而允之，即放司马懿随同胡昭回家，这才幸免于难。
建安六年，司空曹操向各郡下“唯才是举令”
，河内郡遂向朝廷推举司马懿。
曹操见到荐书，又闻司马懿名重当地，便专门派人持书至温县，征召其到司空府中任职。
司马懿因见汉朝国运已微，不想在权臣手下充于下僚，落得助纣为虐之名，便借口己有风痹之病，不能正常起居而谢辞之。
使者回报如此，曹操不信，即派人夜间潜入司马府宅，伏于屋瓦暗刺消息。
若是司马懿借病避征，便治他个欺君之罪，宁肯杀死，亦不能为他人所用。
刺客暗伏三夜，见司马懿躺在榻上一动不动，真如风痹一般，据实回报。
曹操这才罢征，被司马懿骗了过去。
其后曹仁南征新野大败，报是因水镜先生司马徽相助刘备，这才导致失利。
曹操惊怒，猛地想起司马懿佯病避征之事，遂问：河内司马懿，与司马徽是何关系？
程昱答道：是本族叔侄也。
今有司马懿嫡长兄司马朗，便在朝中任职。
曹操：司马徽之才，较之先生如何？
程昱：百倍于昱。
曹操：此是先生自谦，还是为司马徽张本？
程昱：丞相试思，司马徽所荐徐庶如何？只在新野牛刀试，便以寡敌众，大败曹仁，并且夺了樊城。
刘备乃是屡败之将，经其相助便即扬眉吐气，那是何等才能？况徐庶只是司马徽忘年友，已具此能；可知司马徽直有鬼神不测之机，倒移乾坤之才，臣并无虚言。
曹操：果如先生所，若司马徽再招其侄司马懿辅助刘备，则必难制矣。
于是即刻亲写征聘之书，召唤司马朗入府，连劝带吓嘱道：卿持我此书，并借子之名，回至河内温县，征辟汝弟司马懿入朝，命为相府文学掾，以为朝廷效力。
若司马懿现如前番装病佯狂，不应征聘，我必杀之，绝不客气。
（本集完）