送至馆驿歇了。
次日彭羕却将昨日酒醉之言全部忘却，只当是到葭萌关游玩一圈，即告辞转回成都。
马怕是刘备派来试探自己，随后便亲至成都，将彭羕席间之言如实上报。
刘备大怒，命将彭羕逮捕囚禁，请来孔明商议，问如何处置。
孔明：西川初定，须防患于未然。
彭羕既有反意，留之不得。
刘备虽然不舍，毕竟不敢违背少帝意旨，于是下令，最终处死彭羕。
可叹只因一时得意忘形，彭羕最终死于多言获罪。
孔明：公今晋位汉中王，当上奏子，以正下视听。
刘备称喏，遂请许靖执笔，修表一道，差人赍赴许都。
其表略云：
备以具臣之才，荷上将之任，总督三军，奉辞于外；不能扫除寇难，靖匡王室，久使陛下圣教陵迟，六合之内，否而未泰。
惟忧反侧，疢如疾。
曩者董卓，伪为乱阶。
自是之后，群凶纵横，残剥海内。
赖陛下圣德威临，人臣同应，或忠义奋讨，或上降罚，暴逆并殪，以渐冰消。
惟独曹操，久未枭除，侵擅国权，恣心极乱。
今臣群僚以为，在昔《虞书》，敦叙九族，庶明励翼；帝王相传，蠢不废；周监二代，并建诸姬，实赖晋、郑夹辅之力；高祖龙兴，尊王子弟，大启九国，卒斩诸吕，以安大宗。
既宗室微弱，帝族无位，斟酌古式，依假权宜，上臣为大司马、汉中王。
臣退惟寇贼不枭，国难未已；宗庙倾危，社稷将坠。
若应权通变，以宁静圣朝，虽赴水火，所不得辞。
辄顺众议，拜受印玺，以崇国威。
仰惟爵号，位高宠厚；俯思报效，忧深责重。
敢不尽力输诚，奖励六师，率齐群义，应顺时，以宁社稷。
谨拜表以闻。
孔明和玄德看了，皆称妙文，遣使出。
未达许都，先到邺城，呈于魏王案前。
曹操览表，勃然大怒道：不想这个织席贩履儿，施诡计诈骗了刘季玉西川，又依地利夺得汉中，便要称王。
慈悖逆，若是不伐，诸侯岂不效尤？其表中又骂我寇贼，是可忍孰不可忍？孤欲起倾国之军，并请乌桓相助，收复两川，请列位为孤谋之。
华歆出班谏道：大王不可。
汉中一战，前后相持三年，国内青壮为兵，老幼力田，致使钱粮紧迫，国库一空。
臣闻欲攘其外，必先安内。
前有耿纪、韦晃之乱，皆因王必非守土之才，朝内无人。
臣谓应先安朝廷及魏国内务，加赋蓄粮，待府库充足，方可兵。
曹操闻奏，亦知此时不宜征战，遂罢其议。
于是考核众官政绩，裁撤冗员，并下诏命：令曹休总督御林军马，钟繇为相国，华歆为御史大夫。
定朝廷侯爵六等十八级，关中侯爵十七级，皆金印紫绶；置关内外侯十六级，银印龟纽墨绶；五大夫十五级，铜印环纽墨绶。
定爵封官之后，朝廷之中，尽换曹操心腹。
继又诏令各州郡增赋加税，以充国库。
镜头转换，按下许都，复南阳。
魏王诏令下至南阳，曹仁传令加倍征收将赋税，各州县官敲骨吸髓，变相盘剥百姓。
水镜先生与庞德公闻此，即修密书报到西川，禀于史侯。
孔明见时机难得，即命陈到寄书宛城旧部侯音，令其在南阳开仓放粮，怂恿全城军民造反；又请刘备亲笔写书，令关羽派将到襄阳，接应侯音。
字幕：侯音，胡车儿西凉旧部，现为宛城守将，潜伏曹仁帐下，实为孔明卧底。
陈到书信送至宛城，侯音见是旧主传令，遂与部将卫开商议，便借百姓苦于徭役之机，聚众造反。
于是率兵进入府衙，乱箭射死南阳郡功曹应余，执押南阳太守东里衮，占据宛城。
一面遣使前往荆州，向关公请求援兵。
曹操在邺城闻变，更信华歆之言，急遣使往南阳传令曹仁，命其进讨侯音。
曹仁得令，即命乐进把守樊城，亲带大军北攻宛城。
关公时在荆州，连得兄长刘备及宛城侯音两封书信，又闻细作报曹仁离开樊城，遂派关平引兵北攻樊城，以廖化为先锋。
乐进死守樊城，并不出城应战。
关平、廖化屡攻不下，相持月余。
时有南阳功曹宗子卿，乃曹应余侄婿，见丈人叔翁被