圣驾来临？
后主大喜，心明眼亮，问安请辞。
孔明亲送出府，见众官环立府门之外，皆怀隐忧。
众官见后主被丞相送出，皆疑惑不定，惟一人详观后主脸色，仰而笑。
字幕：邓芝，字伯苗，南阳新野人，汉司马邓禹之后，现为户部尚书。
孔明送走后主及众臣，暗令人留住邓芝，请到中道：我欲使人往结东吴，须不辱君命。
使者之任，非公不可。
邓芝：丞相差遣，敢不从命。
但恐才疏智浅，难当此任。
孔明：伯苗不必过谦。
我观满朝文武之中，惟公最知我心。
吴主孙权脾性，可激而不可劝，公宜志之。
此处并有我家书一封，烦公捎给我兄长诸葛瑾，其必能暗中帮忙。
邓芝应允而退。
次日孔明奏准后主，便差邓芝为使，往东吴。
镜头转换，按下西蜀，复东吴。
自退魏兵之后，吴王拜陆逊为辅国将军，江陵侯，领荆州牧，举国军权皆归陆逊。
张昭、顾雍请改年号，孙权从之，遂改年号为黄武元年。
忽报魏主遣使至，孙权召入，开宣魏帝圣旨：刘备败归白帝城，因使人求救于魏，魏故兵应之；今起四路大兵取川，东吴可来接应。
若得蜀土，各分其半，君无戏言。
孙权领旨，礼送魏使出居馆驿，差人问计于陆逊。
陆逊回书奏道：魏国诸将皆非诸葛亮敌手。
今且应允，探听四路军如何。
若四路兵胜，诸葛亮尾不能救，主上则兵应之，深为上策；如四路兵败，别作商议。
孙权从之，乃请魏使进殿：谨遵陛下圣旨。
奈军需未办，择日便当起程。
魏使回京，报孙权意存观望，鼠两端。
曹丕大怒，从此愈加不堪孙权为人。
此后便从未亲征西蜀，专务征吴，正因极恶孙权朝三暮四、降而复叛。
孙权按兵不动，细作陆续来报：西番兵出西平关，见马不战自退；南蛮孟获起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵计杀退；上庸孟达兵至半路，忽然染病不能前行；曹真兵出阳平关，赵子龙拒住各处险道，不能取胜而回。
最终正如孔明所料，曹魏五路伐蜀之举，其中四路皆都无疾而终。
孙权闻报，乃谓文武道：陆伯言真神算也。
孤若妄动，又结怨于西蜀矣。
话犹未了，忽报西蜀后主遣邓芝到来。
孙权令入，礼罢献茶，即问伯苗此来何意。
邓芝：某虽受丞相孔明之使，亦为吴国利害而来。
未知大王欲与蜀和，或与魏和？
孙权：孤实欲与蜀主讲和，但恐蜀主年轻识浅，不能全始全终。
邓芝刚喝下一口茶，闻言失笑，险些喷洒在地，勉力咽入腹内，暗道：前者背盟偷袭荆州，不知是哪个不能全始全终！
平复心气，这才答道：臣闻大王继承江东大业之时，亦是少年英雄，尚不如我主如今年长。
我陛下乃聪明远见之主，大王乃命世之英豪，孔明丞相亦一时俊杰；且蜀有山川之险，吴有三江之固，若二国共为唇齿，进则可以兼吞下，退则可以鼎足而立。
大王若称臣于魏，魏必望大王朝觐，并求太子以为内侍；大王不从，则兴兵来攻，蜀亦顺流进取。
如此则江南之地，不复为大王有矣。
若大王以愚言为不然，愚将就死殿前，以绝客之名。
孙权笑道：孔明诚心复合，邓伯苗可谓不辱使命。
先生之言，正合孤意。
孤今欲与蜀主连和，其意已决，望先生居中调停，吴蜀两国幸甚。
遂遣中郎将张温为使，令随邓芝入蜀通好。
字幕：张温，字惠恕，吴郡人，才辩之士。
张温奉命，与邓芝入川答礼。
后主刘禅大聚文武于丹墀，令邓芝、张温入内，赐张温以锦墩，于殿左设御宴款待。
次日孔明设宴相待，席间申两国应弃前嫌，永结盟好，并力破魏之意。
张温领诺，以为孔明怯懦可欺，言语间便有傲慢之色。
孔明薄怒，即命从监中放出学士秦宓，赦免其罪邀至府中，密令压制吴使气焰。
张温来日回拜蜀主，后主厚赐，设宴于城南邮亭，命众官相送。
孔明殷勤劝酒，张温酒到杯干，旁若无人。
忽一人乘醉而入，昂然长