揖，入席就坐。
张温见其无礼，乃问孔明：此何人也？疏狂如此？
孔明答道：此位益州学士秦宓，字子敕，胸中包罗万象，学究人，亮亦自愧不如。
张温冷笑道：名称学士，未知胸中果曾学事否？
秦宓正色道：蜀中三尺童尚皆就学，何况于我？某上至文下至地理，三教九流诸子百家，无所不通；古今兴废圣贤经传，无所不览。
张温：公既出大言，请即以为问：有头乎？
秦宓：有头。
诗云：乃眷西顾。
无头何以顾？且以此推之，头在西方。
张温：有耳乎？
秦宓：有耳。
鬼谷子谓处高而听卑。
诗云：鹤鸣九皋，声闻于。
无耳何能听？
张温：有足乎？
秦宓：有足。
诗云：步艰难。
无足何能步？
张温：有姓乎？
秦宓：岂得无姓！
子姓刘，故知必姓刘也。
张温：日生于东乎？
秦宓：虽生于东，而没于西。
两人一问一答，如山中回音，应声随出，满座皆惊。
张温半晌无语，避席谢道：不意蜀中多出俊杰！
恰闻讲论，使某顿开茅塞。
孔明：席间问难，皆戏谈耳。
足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！
张温拜谢，宴罢辞归东吴，回报孙权：蜀帝刘禅虽然年幼，然蜀中文武因感先主刘备之德，悉皆用命；丞相孔明学究人，且治国有方。
益州文人才士，皆胸藏锦绣，世之豪杰比比皆是；西川之民，闻其主与东吴复合，无不奔走相告，举国欢庆。
孙权闻奏大喜，重赏张温。
自此孙刘两家复归旧好，重缔盟约，终生再未相犯。
镜头转换，成都武乡侯府。
因秦宓逞辩之事，孔明忽然想起长水校尉廖立，已离京一年，现在巴郡，不知近况如何。
便遣丞相掾李邵、蒋琬，前往巴郡查访。
若是廖立政绩斐然，便取回成都另行重用。
字幕：廖立，字公渊，武陵临沅人，刘备重要谋臣，曾被孔明评为荆楚奇才。
镜头闪回，叙述廖立其人。
刘备任荆州牧时，便召廖立为从事，不到三十岁又被拔为长沙太守。
当荆南三郡被吕蒙袭取，廖立脱身奔归成都，即被先主任为巴郡太守。
刘备为汉中王时，征廖立为侍中，位同三公。
刘禅继位，廖立因无功于新君，便被调任长水校尉。
廖立自谓才气俱佳，以为若封官职，自己理应仅在诸葛亮之次，而高出众人。
先主白帝城托孤之后，见自己游散于李严等人之下，又被迁除外任，故常有怨恨之语，不避下人。
闪回结束，巴郡长水校尉府衙。
廖立闻报李邵、蒋琬来访，不由大喜，急请进府，设宴相待，问从何来。
李邵心直口快，刚要明来意，蒋琬忙以脚尖蹴止，笑道：丞相命邓伯苗出使东吴，恐有急信传递，令我二人沿途接应。
因途经宝地，便思故旧之情，来讨杯酒吃。
廖立闻此，信以为真，便殷勤劝酒，宾主尽欢。
酒过三巡，蒋琬问道：公渊兄自离京都，在外为官，可足展公之才否？
廖立酒已微醺，借机牢骚：似孙权这样反复人，便应遣军远征，何必结盟！
蜀汉文武，除某之外，无有知军事者。
当初先主不取汉中，而与东吴争夺荆南，失策之举也。
结果三郡被夺，劳累军士，无功而返。
夏侯渊、张合深入巴地，又几乎丢失整个益州。
后终收汉中，急于称王，不图下，又使关羽尸骨不还。
错用孟达，又丢失上庸三郡，使东出之路被断。
关羽仗恃勇武，作战无方，臆断任性，丧师失众。
向朗、文恭平庸之辈，治政毫无章法，只善迎合求全，皆被重用。
郭演长盲目随和，不足与谋大事，丞相却命为侍郑今处衰微之世，朝廷却用此三人，确实不当。
又以王连为丞相长史，其乃流俗之人，一旦聚敛贪狠，便使百姓困苦不堪，以致闹到今日地步。
时政如此，蜀汉岂不危乎？
边边饮，以至大醉。
李邵、蒋琬遂还成都，以廖立之语悉数诉予孔明。<