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雍闿贴出布告，夷人不服，众议纷纷。
雍闿见状，便造谣言，请蛮王孟获散布于各夷部酋长叟老：蜀帝刘备已崩，后主无道，颁下诏旨，令我南中各郡献上乌狗三百头，要胸前皆为黑毛；螨脑三千斤，斲木达三丈长者三千株。
不能如期献上，即命屠城。
此三样贡献，我等若不能得，则被屠灭矣！
于是夷人相信孟获谣传，对蜀汉皇帝大感气愤，纷纷加入叛军。
牂牁太守朱褒、越巂太守高定勾结蛮王孟获，大起蛮兵三万，攻打永昌。
永昌太守王伉与功曹吕凯死守孤城，告急入都，请求朝廷急兵平叛。
孔明方知蛮方为祸已成燎原之势，乃入朝堂，面奏后主：南蛮不服王化，占据州郡对抗朝廷，实为国家大患。
臣当自领大军，前去征讨。
后主惊道：相父弃朕远征蛮荒，倘孙权、曹丕来攻，如之奈何？
孔明答道：李严在白帝城可当陆逊，魏延守把汉中诸处关口，亦不必忧曹丕来攻。
今臣先扫平蛮方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。
后主允道：惟相父斟酌行之。
班部内一人越众而出：丞相不可！
南方不毛之地，瘴疫之乡；丞相秉钧衡重任，而自远征，非所宜也。
雍闿等乃疥癣之疾，只须遣一大将讨之，必然成功，丞相何必亲历亲为？
孔明视之，见乃南阳人王连，字文仪，现为谏议大夫。
便温言解释道：南蛮之地不习王化，收伏甚难，且易降而复叛。
我当亲征，是使当地之民知道朝廷重视，不复反也。
此去征伐非为杀戮，但为使后方安定无忧，实为百年大计。
用兵时需慎重灵活，可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人也。
孔明决意已定，当即辞了后主，共起川军三万离了成都，望益州进。
文武百官送出城外，参军马谡亦在百官队郑孔明请百官皆回，唯留马谡问道：我在荆州之时，早闻幼常素读兵书，手不释卷。
此次南征，不知贤弟何以教我？
马谡：丞相实为人，何事不明？但既蒙丞相见重，不耻下问，某只有一言相对，请丞相自为参酌。
则便是“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。”
孔明大笑：幼常可谓知兵，亦知我心。
贤弟此计，与我所谋略同。
马谡逊谢不止。
孔明见左右无人，叮嘱道：某此去南征，短则一年，长则两三载方回。
自你兄季常为东吴步骘所害，至今不知尸落何处。
弟若有心，当启陛下请假月余，潜往武陵，寻到季常尸骸回来，则大慰我念。
马谡闻听，泪如雨下：此乃为弟者本份之事，何劳丞相慰抚？某随后便去武陵。
二人并骑而言，又行出数十里路，马谡方泣别丞相，回转成都。
当日行军七十余里，扎下营寨。
孔明升帐分派军马，犒赏三军，激励将士，重申军规，众将凛遵。
当夜给散军饷，在中军帐会聚牙将以上领，下达密令，兵分三路而进。
其一西路军：诸葛亮亲自为帅，率参军杨仪、越嶲太守龚禄为将，军力两万。
西出越嶲郡（今四川西昌），消灭高定主力，随后进击益州郡（今云南东部），剿除雍闿、孟获；
其二中路军：以庲降都督李恢为主将，率兵三千，自平夷县（今贵州毕节）沿路翻山越岭，迂回至益州郡，突袭蛮王孟获巢穴，切断孟获来援高定军之退路；
其三东路军：以门下督马忠为将，领兵三千，直取牂柯郡（今贵州黄平），消灭朱褒叛军。
平定牂柯后马忠即为郡守，抚恤战后之民。
另派副将王平率四千军合后，并催促粮草，救护伤员，补充军械。
由此共是四路大军，计三万兵马。
因国主刘备新丧未久，忧曹魏和东吴来攻，故如魏延、赵云、吴懿等有名上将，各自留守讯地，未随大军出征。
来日大军拔营起校忽有关公第三子关索，率数名部骑前来投营，见丞相孔明自述：自荆州失陷，父亲被杀。
长兄关平娶赵云之女为妻，生有一子关椋吴兵袭取荆州时，嫂嫂抱着年方八岁侄儿逃出，避居乡下，今不知其踪。
某与家人逃难在外公庄上，与舅父学艺五年，亦读先父所遗鬼谷门兵法。
今舅父即亡，遂携全家来