晃既亡，无戎御东吴，明帝心思良将，忽然想起司马懿来。
于是下诏复又起用司马懿，官复原职，使其都督荆、豫州诸军事，率军镇守宛城。
司马懿见朝廷令防东吴，遂领命复职，即率二子司马师、司马昭至宛城上任。
按下东南，复西北。
魏太和元年，西平郡麴英反叛，杀临羌令、西都长，河西扰乱。
魏明帝于是派遣将军郝昭、鹿磐率兵平定叛乱，斩杀麴英。
字幕：郝昭，字伯道，太原人。
向从金城太守、护羌校尉苏则平定河西，屡立战功，后镇守河西十余年，升杂号将军，河西诸羌服之。
镜头转换，按下北魏，再西蜀。
建兴五年冬，丞相诸葛亮欲兵出汉中，升魏延为丞相司马、凉州刺史，命为前部先锋。
将大军驻于沔阳，左军屯阳平，右军屯石城，以待探马来报。
未过数日，细作自陇右回报：魏驸马都尉夏侯楙亲自把守南安城，西连水，北抵安定，三郡成犄角之势，易守难攻。
水太守马遵，安定太守崔谅。
孔明闻报，便议西出汉中，再向北进兵，先夺南安三郡，以定陇上，再东进长安。
魏延听了丞相进军计划，忍耐不住，上前道：似丞相这般用兵，几时到得长安，扫平中原？末将倒有一计，则可直达潼关，兵抵洛阳城下。
孔明又惊又喜，便令：众将悄声，皆闻文长高论。
魏延口若悬河言道：袭取敌国之兵，宜奇正兼用，方收奇效。
延请一万精兵出子午谷，直捣长安，正兵也；丞相夺南安三郡西出祁山，趋秦、陇丝绸故道取长安之后，与末将异道会于潼关，奇兵也。
昔汉高祖舍栈道而出陈仓，以奇兵夺取三秦，是因三秦之势散，故拊其背而震之；今我攻魏，则异于是也。
若丞相以为此计奇诡冒险，则请将兵五千付于末将，丞相以大军拖住夏侯楙，某循秦岭东趋，直取长安。
而咸阳以西，一举可定矣。
众将听魏延侃侃而谈，出此计，皆大感惊讶，或赞或贬，不一而足。
孔明听毕，微笑言道：文长此计虽则奇险，亦合兵法，于敌弱我强之时，绝可收到奇效。
但我蜀中五虎大将除子龙外尽皆丧亡，智谋之士又大都亡于夷陵之战，能行此计者，唯你文长一人，再无大将配合，不亦愈险乎？反观今之魏国，尚有张合、司马懿、曹真、曹休等宿将均在，皆深通兵法，不在文长以下。
若有一人识破此计，只需派一旅之师截断道口，文长及五千精兵则片甲无归矣。
此计绝不可校
魏延虽明丞相所之理，但尚有不服：丞相兵出祁山，经年累月行于蜿蜒之途，空费军力粮秣，事倍而功半，却又是何道理？
孔明欲借机解除众惑，便令魏延归班，向诸将娓娓剖析：某出祁山，其利有七。
祁山东有陇山屏障，西连河湟，北通大漠，并连诸羌。
若战之失利，我则从容退走川岷江汉，兵返南郑，不至大溃。
簇进可攻，退可守，便于回旋，亦可屯兵。
此其利一也；
陇上诸郡粮产丰盈，乃绝佳军粮之库。
山原广阔，誉为陇南林海，易于藏兵；又水草繁茂，利于养马。
我蜀兵长于山林之战，弱于川野骑战，欲平中原，岂可不习马战？又可以簇训练诸军骑射之术。
陇右又是西域商贾往来必由之路，易筹军资，此其利二也；
水乃羲皇故里，与神农、轩辕三皇皆端于此，人心向汉，可为我用。
昔姜氏吕尚合彭、濮、庐、徽、蜀、庸各族，会师牧野，使纣兵七十万一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。
陇右乃先秦故地，帝王立业之基，此其利三也；
陇右地处雍凉，人皆生性强悍，善骑射，习武功，故谓西凉兵强。
我若据此以补充兵源，何往而不胜者？秦之李信、汉之李广、李陵、赵充国、纪信、会宗等皆出于此，故影关东出相，陇西出将”
民谚。
某兵出祁山，进据陇右，招览将才以充兵源，此其利四也；
陇右周、秦以来多居诸戎，羌人多居凉州武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶凤、水等郡。
曹操北伐乌桓，斩杀蹋顿，又攻屠武都、水氐人。
其与曹魏有灭族之恨，焉能不报？某曰“西和诸戎”
者，即是为此。
和诸戎以破曹魏