其因甚明，是明知献帝刘协尚在人世，怕来魏之后，自己帝位不保也。
刘备既死，尽管孙吴咄咄逼人，孔明为北伐中原，依然重修孙刘联盟，甚至承认孙刘“二帝并尊”
。
对于曹魏，孔明则是咬紧牙关拼命征伐，尽管终使蜀汉山穷水尽，因献帝仍存，也只能在所不惜。
又因司马懿现掌曹魏兵权，尚有一线之机，便当尽力而为。
但孔明深知，自曹操三代祖孙，皆未肯真正信任司马懿，“三马并曹”
之梦，曹家三代亦未曾片刻忘却。
先是曹仁、继之曹休、然后曹真、其后曹爽，实掌魏国全军大权，未曾一刻放手。
只在抵御外敌之时，方使司马懿掌其一旅，且受曹家监督控制。
司马懿虽心存汉室，若孤注一掷率兵叛魏投蜀，其帐下军将谁肯从之？到时身败名裂，阖族遭诛，亦只在眼前之事。
只可惜不佑汉，今亲弟刘协崩逝，故孔明心力交瘁，期望破灭。
再经孟公威一言点醒，由此看透红尘。
镜头转换，复魏营。
司马师入告其父：蜀兵劫去我许多粮米，今又屯田于渭滨，是为国家大患。
父亲何不与孔明约期大战一场，以决雌雄？
司马懿闻听长子提醒，忽然惊醒，心中暗道：今我营中诸将，郭淮、孙礼虽是曹真心腹，乃外姓之将；惟夏侯霸、夏侯威、张虎、乐綝，更有秦朗，皆为曹氏核心人物，此时不借刀杀之，更待何时？不杀比，孔明不能东进，且无以弱魏。
想到此处，忽报魏延前来骂战。
众将忿怒，俱欲出战。
司马懿喝退众将，只令二子领兵前去，私下吩咐，如此如此。
司马师令弟司马昭押阵，自上前单挑魏延交战，战罢十合，低声嘱道：公可诈败，回去告知诸葛丞相，来日做好埋伏约战，某将尽卖曹家宗室之将，与你诛杀。
罢，招数一变，陡然加急进攻，连扎三枪，主刺咽喉，捎带两肩。
魏延大喜，遂卖一个破绽，叫一声：司马儿厉害，某不是对手！
虚晃一刀，拨马败回本营。
司马师回营报：魏延刀法不乱，诈败诱敌，儿故不追。
司马懿佯怒：似你这般胆，何时才能兔蜀兵？今且寄罪，再不相饶。
诸将听真，蜀将下次再败，定要趁势掩杀！
我众彼寡，某以大军济之，便如排山倒海，则必大胜。
众将齐声领诺，司马懿这才气愤稍解。
魏延诈败回营，面见丞相，将司马师在阵上之言了。
孔明甚喜，又燃起三分希望，遂令魏延先回本帐休息。
遂令李丰储运粮草，一边请崔州平及华佗师徒等人，骑马到祁山周围游猎散心。
实是亲自去察看地形，以备埋伏。
行至渭河以南，引众惹高览色，心怀为之一畅。
忽见两山之间现一深谷，地势低洼，入口处狭窄，只能容一人一马通过，谷内却是一马平川，可容纳两三万人。
孔明回问军士向导：簇何名？
答：簇形若葫芦，只有入口，这头进得去，那头出不来，唤作上方谷。
孔明大喜，谓崔州平道：上方谷进得去出不来，正是设伏歼敌之绝妙地带也。
于是回归大营，立即传令诸将：命马岱悄悄引兵至上方谷，在谷中平川之地掘下深堑，多积干柴引火之物；复将硫磺、火药等埋藏谷中；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。
又命姜维、廖化各引五千人，伏于谷地两侧高山草丛之中，多备弓弩火箭。
众将领令而去，设下罗地网，一切准备停当。
次日侵早升帐，孔明又叫大将魏延：你去司马懿营前搦战，准败不准胜，如此如此，将魏兵悉数引入上方谷郑
又唤高翔：将木牛流马各装米粮，于山路上往来行走。
如被魏兵抢去，便是大功。
分拨已毕，自引一军而出，近上方谷处下栅。
夏侯惠、夏侯和探知蜀军动静，一齐入寨，禀告主帅：今蜀兵四散结营，各处屯田，以为久计；若不趁此时除之，令其安居日久，深根固蒂，难以摇动。
司马懿却摇头道：此必又是孔明之计，不必理会。
二将：都督如此疑虑，敌寇何时得灭？我兄弟二人，当奋力死战，以报国恩。
司马懿见其主动请战，心中暗喜，抚慰道：既如此，你二人可分头出战，我使张虎、乐綝助你，更有秦朗