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宋繇奉命出城，来至索嗣大营，先以卑辞致问拜见，后代为敦煌太守请托，说李太守今日政务繁忙，来日定亲至大营迎接。
索嗣果然不疑，昂然高坐致答，遣其回城，预备来日迎接。
宋繇回至城中，对李暠说道：索嗣骄傲轻慢，且所率兵力极弱，容易取胜也。
李暠大悦，当夜安排已定，次日遣子李歆与张邈、宋繇等带兵出城，攻击索嗣大营。
索嗣坐等李暠来接，不料却等来兵戈相向，遂大败走回张掖。
李暠打败索嗣，即向段业上疏，列举索嗣平素罪状，请求处死。
北凉朝内辅国将军沮渠男成亦非常讨厌索嗣，也劝段业除之。
段业本是个没有主见之人，于是杀死索嗣。
并又分出敦煌郡凉兴、乌泽，晋昌郡宜禾三县，设置凉兴郡，升任李暠为持节、都督凉兴以西诸军事、镇西将军，兼任护西夷校尉。
字幕：西元四百年，庚子，东晋隆安四年。
北凉晋昌太守唐瑶反叛，向敦煌、酒泉、晋昌、凉兴、建康、祁连六郡传檄文，推举李暠为冠军大将军、沙州刺史、凉公，兼任敦煌太守。
李暠也不推让，便在境内大赦，建年号为庚子，建立大凉，自称凉王，史称西凉。
登基即位已毕，遂下诏书，追封先人，设置百官：追尊祖父李弇为凉景公，父李昶为凉简公，封长子李谭为太子。
任命唐瑶为征东将军，郭谦为军谘祭酒，索仙为左长史，张邈为右长史，尹建兴为左司马，张体顺为右司马，张条为牧府左长史，令狐溢为右长史，为太府主簿，宋繇、张谡为从事中郎，宋繇加号折冲将军，张谡加号扬武将军，索承明为牧府右司马，令狐迁为武卫将军、晋兴太守，泛德瑜为宁远将军、西郡太守，张靖为折冲将军、河湟太守，索训为威远将军、西平太守，赵开为骍马护军、大夏太守，索慈为广武太守，阴亮为西安太守，令狐赫为武威太守，索术为武兴太守，以招抚东夏。
大封群臣已毕，李暠便即派遣宋繇东征凉兴，并攻打玉门以西诸城，皆攻克之。
于是在玉门、阳关屯田，扩大耕地积聚粮草，作为东征物资储备。
隆安五年，李暠派遣使向后秦纳贡。
后秦帝姚兴任命李暠为安西将军，封高昌候。
元兴三年，太子李谭去世，李暠立次子李歆为太子。
次年，李暠自称大将军、大都督、兼任秦凉二州牧，大赦境内，改年号为建初。
复派舍人黄始、梁兴携带奏章，抄小路前往建康谒见东晋朝廷，愿奉晋室正朔。
以宋繇为尚书令，同参万机，辅国理政。
南凉主秃傉檀到北山借路，派梁褒送李暠之女李敬爱到酒泉，并与西凉通使和好。
李暠派使者答谢访问，与南凉互赠特产。
北凉主沮渠蒙逊侵犯西凉，攻至建康郡，掳掠三千户而回。
李暠大怒，亲率领骑兵追击，在安弥追上，大败沮渠蒙逊，将被掳部众百姓收回。
复将武威、张掖数千户迁往酒泉，分出五千户江南人设置会稽郡，五千户中原人设置广夏郡，余一万三千户分设武威、武兴、张掖三郡，在敦煌南子亭筑城，以威镇南虏。
西凉义熙元年十月，李暠与长史张邈商议，将都城迁往酒泉。
命张体顺为建康郡太守，镇守乐涫，宋繇为敦煌护军，其子宋让为敦煌太守。
李暠迁都酒泉后，敦促奖励农业生产，与沮渠蒙逊讲和订盟，不与交战。
义熙六年，沮渠蒙逊背盟来侵，李暠派太子李歆击败北凉军，生擒沮渠百年。
又修敦煌旧塞东西两围，以防北虏之患；筑敦煌旧塞西南两围，以震南虏。
由此按下西凉，复说北凉。
北凉主段业因忌惮沮渠蒙逊英武，因升门下侍郎马权为张掖太守，位在蒙逊之上。
马权因受重用，常欺沮渠蒙逊。
蒙逊大怒，遂向段业诋毁马权道：今天下之事何足担忧，忧者惟马权耳。
段业受其谄言，于是即杀马权。
沮渠蒙逊见此，遂对其兄沮渠男成说道：段业愚昧，不是救治乱世之才，且信谗言喜谄媚，不辨真假。
我所惧者惟索嗣、马权，今皆死矣。
欲废段业，奉兄为王，如何？
沮渠男成：我立段业为君，其待我兄弟如鱼得水。
既得其重用，背之不祥。
于是乃罢其议。
沮渠蒙逊既被段业忌惮，心中不安，求为