：当初汉末三国之时，孙伯符岂不欲留华子鱼耶？因魏武帝曹操相召，不得不从，以一境不容二君故耳。
卢循闻而方悟，于是遣吴隐之还于建康，归见刘裕。
又说益州刺史毛璩，闻桓振攻陷江陵，率众三万顺流而下，欲亲往征讨。
乃使其弟毛瑗兵出外水，参军谯纵兵出涪水。
副将侯晖有反叛之心，借口梁州人不愿东下，与巴西人阳昧勾结谋划，在五城水口率部哗变，并迫谯纵为盟主。
谯纵不肯听从，纵身投江。
侯晖将其救起，再三请求，以兵器逼迫谯纵坐于车驾回军，在涪城袭击毛璩弟西夷校尉毛瑾，并杀之。
谯纵此时骑上虎背，难得下来，便自称梁、秦二州刺史。
毛璩到略城，听说军中叛乱，飞马回归成都，遣参军王琼率三千人征讨谯纵，又派弟王瑗率领四千兵合后继进。
谯纵派其弟谯明子及侯晖在广汉抵御，王琼打败侯晖，追到绵竹。
谯明子设两路伏兵以待，大败王琼军，益州官军死亡者十之。
益州营户李腾打开城门迎谯纵之兵，杀毛璩及其弟毛瑷，屠灭全家。
毛璩死后，谯纵胆子便大了起来，于是自称成都王，建立西蜀政权，命从弟谯洪为益州刺史，弟谯明子为镇东将军、巴州刺史，率徒众五千人屯驻白帝城。
从此蜀中局势大乱，汉中空虚，氐王杨盛便趁机遣其兄子杨抚入驻南郑。
义熙元年春正月，广州刺史卢循使司马徐道覆寇略东阳，被建武将军刘裕击败。
镜头转换，按下江南及西蜀皆乱，复说冀北。
慕容熙继承慕容盛之位，在龙城自称燕王。
镜头闪回。
中山尹苻谟原是前秦皇族，迫于慕容垂军强而投降后燕，任都城中山尹。
北魏军南下之时，后燕惠愍帝慕容宝放弃中山城，逃亡和龙。
苻谟被开封公慕容详杀害，家族惨遭屠杀。
苻娀娥与苻训英姐妹因当时不在中山城中，幸免于难，辗转逃奔龙城，皆被慕容熙收纳。
闪回结束。
慕容熙既称燕王，遂封苻娀娥为贵人，将苻训英封为贵嫔。
二女皆为慕容熙宠信，苻训英尤其受到宠爱。
丁太后初与慕容熙有染，故竭力拥其继位，此时见其喜新厌旧，过河拆桥，冷落自己，因此怨愤，便与亲侄尚书丁信谋划，欲废黜慕容熙，改立章武公慕容渊为帝。
不料行事不秘，尚未动便被宫人觉，报于燕帝。
慕容熙正觉丁太后碍眼，于是借此逼迫，令其自杀，仍用皇后礼仪安葬。
十一月戊辰，又斩杀丁后同党慕容渊及丁信。
太后被杀，群臣大哗。
其后慕容熙在龙城北郊打猎，石城令高和与宫廷库卫在京城内动叛乱。
因袭杀司隶校尉张显，冲入宫殿抢掠，取出库中武器，胁迫军营官署紧闭城门，占领城池。
慕容熙闻报，急率部众飞马回城，命开城门。
城上未叛之军打开城门，迎燕帝回城，将叛乱者全部诛杀，只有高和逃走，免于一死。
光始三年，慕容熙立苻训英为皇后，苻娀娥为昭仪。
苻氏姐妹极尽奢华，燕王慕容熙倾举国之力应承，为二妃修建龙腾苑，方圆十余里，筑景云山于苑内，征役徒二万人。
营建士卒不得休息，中暑而死者过半数。
慕容熙出游城南，在大柳树下休息，忽听树中有人喊道：可止营造，可止营造！
游目四顾，却不见人。
慕容熙令随从伐其树，不一刻树断，见有大蛇从树中爬出，长丈余，其后瞬息不见。
由此之后，后燕财富日渐枯竭，次年秋，苻娀娥患病而亡。
慕容熙大为悲痛，将为其诊病诸医全部车裂焚尸，其后更加宠爱苻训英。
苻训英喜欢猎游，慕容熙相陪远出数百里，至数千护卫士卒冻死，或被虎狼所害。
苻训英爱食冬鲜地黄醮夏鱼酱，厨吏难觅，慕容熙皆命杀之。
光始五年春，苻训英随慕容熙东征高句丽，兵临辽东城下。
城将陷落，慕容熙命士卒先铲平城墙，以便与皇后乘辇而入。
由此延迟攻城时间，高句丽得以严备，故辽东城得全，燕军铩羽而归。
六年初，苻训英又随慕容熙北征契丹。
因见契丹兵盛，慕容熙意欲撤军，苻训英不从。
慕容熙遂于二月弃其辎重，轻兵往袭高句丽，终