在黄埔军校一期生徐向前的杰出军事指挥下，红四方面军屡次战胜地方军阀和国民党军队。
经过几年辗转作战发展，张国焘徐向前在鄂豫皖大别山地区领导的，以湖北黄麻起义鄂东军为班底的红四方面军，成为中国工农红军第二大主力红军，足迹遍布鄂豫皖川甘藏，歼敌88万。
三大红军主力在中国南方迅速崛起，作战英勇，军纪严明，吃苦耐劳，人数众多，其综合实力已经超越中国任何一个地方军阀，仅次于南京以蒋介石为首的国民政府。
卧榻之侧，岂容他人鼾睡。刚结束中原大战，收编地方军阀权限的蒋委员长立刻着手围剿中国南方的三大红军主力，首先就拿江西南部的中央红军开刀。
中国地大物博，面积广阔，从1927年8月1日江西南昌起义开始，起义军在闽粤转了一个大圈后，最终还是回到江西省南部山区发展，蒋委员长没想到，南昌起义的领导人也没想到。
1930年11月至1931年9月，中央苏区军民先后取得粉碎国民党军第一、第二、第三次大规模“围剿”的胜利，赣西南、闽西两苏区联成一片。中央苏区发展到包括28个县境、拥有15座县城，总面积5万多平方千米，人口达250多万的全国最大苏区。
1931年11月，第一次全国苏维埃代表大会在江西省瑞金举行，宣布成立中华苏维埃共和国临时中央政府，并选出63人组成中央执行委员会，教员任**，项英、张国焘任副**。大会制定了《中华苏维埃共和国宪法大纲》，明确苏维埃政权的性质是“工人和农民的民主专政的国家”，其“全部政权属于工人农民红军士兵及一切劳苦民众”。
1933年1月，中共临时中央由上海迁入中央苏区。同年3月，中央苏区军民在周恩来、朱德指挥下，取得第四次反“围剿”的胜利。至8月，临时中央政府在中央苏区内建立了江西、福建、闽赣、粤赣四个省级苏维埃政权。临时中央政府在加强政权建设的同时，进行了苏区的经济建设工作。
教员先后提出要进行一切可能的和必须的经济方面的建设，集中经济力量供给战争，同时极力改善民众的生活，巩固工农在经济方面的联合等一系列正确主张。中央苏区以农业生产为主，同时发展造纸、织布、制糖、钨砂、军工等工业，并且开办了苏维埃共和国国家银行，发行了纸币，创建了邮政、交通等事业，发展了文化教育和体育卫生事业。
一碗饭发现：不拿老百姓一针一线的红军是一支道德高尚纪律严明的中国现代武装，江西苏区也在实验一种全新的社会制度。
中央苏区第四次反围剿胜利后，工农红军表现出势不可挡的实力，全中国的地方军阀瞠目结舌，中国第三股军事政权正式追求统一全国的政治理想。
南京国民政府、地方军阀、江西瑞金苏维埃政府，三股军事政权在中国国内形成三足鼎立，互不服从，但这时，中国外部却出现一个强敌。
蒋介石在1933年9月起第五次围剿江西红军之前，东北也发生重大事件。
1928年6月，日本关东军发起皇姑屯事件，将张作霖乘坐的列车炸毁，张作霖重伤不治身亡。
1931年9月18日晚10时20分，日本关东军自行炸毁南满铁路柳条湖段一段路轨，反诬中国军队破坏铁路。坐镇沈阳的关东军高级参谋板垣征四郎收到路轨被炸的报告后，当即以关东军代理司令官和先遣参谋的名义，向关东军部队发布进攻中国军队驻地北大营和沈阳的命令。各路日军向北大营发起猛烈进攻，震惊中外的“九•一八事变”爆发
9月19日，二万名关东军